โหมดเฮดจ์บน Capital.com เป็นฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มที่ช่วยให้คุณเปิดตำแหน่งทั้งแบบซื้อ (long) และขาย (short) ในตลาดเดียวกันพร้อมกันได้ แทนที่จะผูกมัดกับทิศทางเดียว คุณสามารถถือสองตำแหน่งที่ตรงกันข้ามและจัดการแยกกันได้
สิ่งนี้แตกต่างจากโหมดเทรดดิ้งเริ่มต้น ซึ่งการเปิดตำแหน่งตรงกันข้ามจะปิดการเทรดที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดโหมดเฮดจ์ ทั้งสองตำแหน่งจะยังคงเปิดอยู่ ทำให้คุณมีการควบคุมการเปิดรับความเสี่ยงและการจับเวลามากขึ้น
ทำไมนักเทรดจึงใช้โหมดเฮดจ์?
โหมดเฮดจ์ทำงานบนหลักการง่าย ๆ – ตำแหน่งซื้อและขายของคุณยังคงแยกจากกัน ไม่ได้ยกเลิกกันและกัน การเปิดเทรดในทิศทางตรงกันข้ามจะไม่ปิดตำแหน่งเดิม แต่คุณจะจัดการทั้งสองตำแหน่งแยกกันและสามารถปิดได้ทั้งสองเมื่อใดก็ได้
การจัดการตำแหน่งอย่างอิสระ
แต่ละตำแหน่งมีจุดเข้า กำไรหรือขาดทุน และการปิดของตัวเอง ตัวอย่างเช่น หากคุณถือสัญญา GBP/USD แบบ long จำนวน 5,000 หน่วยที่ราคา 1.2850 และต่อมาขาย 5,000 หน่วยที่ราคา 1.2900 ทั้งสองเทรดยังคงเปิดอยู่ พวกมันไม่ได้หักล้างกัน กำไรและขาดทุนจะคำนวณแยกกัน – หากราคาลดลง ตำแหน่ง long จะขาดทุน ในขณะที่ตำแหน่ง short จะได้กำไร
ข้อกำหนดมาร์จิ้น
แต่ละตำแหน่งต้องการมาร์จิ้นของตัวเอง คุณจะต้องมียอดเงินเพียงพอสำหรับครอบคลุมทั้งตำแหน่ง long และ short พร้อมกัน การเปิดตำแหน่ง long และ short ที่มีขนาดเท่ากันมักต้องใช้มาร์จิ้นประมาณสองเท่าของการถือเพียงตำแหน่งเดียว เว้นแต่จะมีการใช้มาร์จิ้นแบบพอร์ตโฟลิโอเพื่อลดข้อกำหนดนี้ โปรดจำไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เลเวอเรจ
ความยืดหยุ่นกับสเปรด
โหมดเฮดจ์อนุญาตให้เปิดตำแหน่งในเวลาหรือราคาที่แตกต่างกัน คุณจะจ่ายสเปรดบิด-ออฟเฟอร์ทั้งสองตำแหน่ง และจะมีค่าธรรมเนียมการถือข้ามคืนสำหรับแต่ละตำแหน่งหากถือเกินวันเทรด เมื่อเปิดแล้ว คุณสามารถปิดตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้อย่างอิสระทุกเมื่อ
การปิดตำแหน่งอย่างอิสระ
คุณสามารถออกจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งของเฮดจ์โดยไม่ส่งผลต่อตำแหน่งอีกฝั่งหนึ่ง ตัวอย่างเช่น คุณอาจปิดตำแหน่ง short หลังจากราคาปรับตัวลดลง ในขณะที่ยังคงถือ long ไว้ หรือในทางกลับกัน ความยืดหยุ่นนี้ทำให้โหมดเฮดจ์แตกต่างจากโหมดมาตรฐาน
วิธีใช้โหมดเฮดจ์ในการเทรด
การเฮดจ์เทรดโดยใช้โหมดเฮดจ์ประกอบด้วยขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้
- ขั้นตอนที่ 1: ระบุตำแหน่งของคุณ ตรวจสอบเทรดที่เปิดอยู่ เลือกตำแหน่งที่คุณต้องการปกป้อง – เช่น เทรด long ที่เผชิญกับความผันผันระยะสั้น บันทึกขนาดและราคาที่เข้าเพื่อกำหนดจำนวนที่ต้องการเฮดจ์
- ขั้นตอนที่ 2: ตัดสินใจขนาดเฮดจ์ คุณสามารถเฮดจ์เต็มจำนวนหรือบางส่วนได้ เฮดจ์เต็ม (อัตราส่วน 1:1) คือการเปิดตำแหน่งตรงกันข้ามขนาดเท่ากัน เช่น หากคุณถือ long EUR/USD จำนวน 10,000 หน่วย การขาย 10,000 หน่วยจะเฮดจ์ความเสี่ยงทั้งหมดของคุณ เฮดจ์บางส่วน เช่น ขาย 5,000 หน่วย จะครอบคลุมครึ่งหนึ่งของตำแหน่งแต่ยังคงเปิดรับทิศทางบางส่วนอยู่
- ขั้นตอนที่ 3: เปิดตำแหน่งตรงกันข้าม วางเทรดในทิศทางตรงกันข้ามบนเครื่องมือเดียวกัน ในโหมดเฮดจ์ เทรดใหม่นี้จะอยู่ข้างตำแหน่งเดิมของคุณแทนที่จะปิดมัน
- ขั้นตอนที่ 4: ติดตามและจัดการ ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของทั้งสองตำแหน่ง ขาดทุนในฝั่งหนึ่งอาจถูกชดเชยด้วยกำไรในอีกฝั่งหนึ่ง วิธีนี้ช่วยจำกัดความเสี่ยงในตลาดที่ผันผวน แม้ว่าจะลดโอกาสได้กำไรสูงสุดลงด้วย
- ขั้นตอนที่ 5: ปิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งเมื่อพร้อม เมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงหรือเป้าหมายของคุณสำเร็จ ให้ปิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งได้อย่างอิสระ คุณยังสามารถปิดทั้งสองตำแหน่งหากไม่ต้องการถือความเสี่ยงอีกต่อไป
ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือของผลลัพธ์ในอนาคต
ตัวอย่างการเทรดเฮดจ์
สมมติว่าคุณซื้อ CFD ทองคำ 50 หน่วยที่ราคา $2,000 เพราะคิดว่าราคาน่าจะขึ้น ข่าวสำคัญกำลังจะประกาศ และคุณต้องการจัดการความเสี่ยงโดยไม่ปิดตำแหน่ง
คุณเปิดเฮดจ์ short จำนวน 25 หน่วยที่ราคา $2,050 ตอนนี้คุณถือ:
- Long ทองคำ 50 หน่วยที่ราคา $2,000
- Short ทองคำ 25 หน่วยที่ราคา $2,050
เมื่อราคาทองคำลดลงเหลือ $1,900 ตำแหน่ง long ของคุณขาดทุน $5,000 แต่ตำแหน่ง short ได้กำไร $3,750 ขาดทุนสุทธิของคุณคือ $1,250 แทนที่จะเป็น $5,000
เมื่อความผันผวนลดลง คุณปิดตำแหน่ง short และยังคงถือ long ไว้ เมื่อราคาทองคำปรับตัวขึ้นเป็น $2,100 ตำแหน่ง long ได้กำไร $5,000 – รวมกับกำไรจากการเฮดจ์ก่อนหน้านี้ กำไรรวมของคุณคือ $8,750
หากตลาดยังคงขึ้นต่อไป เฮดจ์ของคุณอาจจำกัดกำไรบางส่วน แต่ช่วยปกป้องคุณจากความเสี่ยงขาลงหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ด้วยโหมดเฮดจ์ คุณสามารถจัดการความเสี่ยงโดยไม่ต้องออกจากตำแหน่งหลักของคุณ
ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ใช่ตัวบ่งชี้ที่น่าเชื่อถือของผลลัพธ์ในอนาคต
กลยุทธ์การเทรดเฮดจ์สำหรับนักเทรด CFD
กลยุทธ์เฮดจ์ช่วยจัดการความเสี่ยงในการเทรด CFD ได้ นี่คือสี่วิธีที่ใช้บ่อยกับโหมดเฮดจ์
- Day trading: ใช้เฮดจ์เพื่อจัดการความเสี่ยงในช่วงความผันผันระยะสั้น นักเทรดรายวันอาจเปิดเฮดจ์ short เมื่อแรงขับเคลื่อนอ่อนตัวและปิดเมื่อทิศทางชัดเจน
- Swing trading: ใช้เฮดจ์เมื่อทดสอบแนวรับหรือแนวต้านสำคัญ เฮดจ์ short ช่วยปกป้องเทรด long ในขณะที่ให้เวลาประเมินตลาดใหม่
- Position trading: ใช้เฮดจ์เพื่อลดความเสี่ยงในช่วงการปรับฐานชั่วคราว แต่ยังคงมองระยะยาว ขนาดเฮดจ์สามารถปรับตามสภาพตลาดได้
- Trend trading: ใช้เฮดจ์เมื่อไม่แน่ใจว่ากระแสจะดำเนินต่อหรือกลับตัว เฮดจ์ช่วยปกป้องกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าทิศทางแนวโน้มจะชัดเจนขึ้น
เรียนรู้วิธีการเพิ่มเติมได้จากคู่มือกลยุทธ์การเทรด CFD ของเรา การเทรดทั้งหมดมีความเสี่ยง และควรทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีทดลองก่อนเทรดจริง
CFD เป็นการเทรดด้วยมาร์จิ้น และเลเวอเรจจะเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนของคุณ
คำถามที่พบบ่อย
โหมดเฮดจ์ในเทรด CFD คืออะไร?
โหมดเฮดจ์เป็นฟีเจอร์ของแพลตฟอร์มเทรดที่อนุญาตให้คุณถือทั้งตำแหน่งซื้อและขายในตลาดเดียวกันพร้อมกัน ตำแหน่งแต่ละตำแหน่งจัดการแยกกัน ดังนั้นการเปิดเทรดใหม่ในทิศทางตรงกันข้ามจะไม่ปิดเทรดที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ ช่วยให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดการความเสี่ยงและการเปิดรับความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดเปลี่ยนแปลง CFDs เทรดด้วยมาร์จิ้น – เลเวอเรจจะเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุน
โหมดเฮดจ์แตกต่างจากโหมดเทรดมาตรฐานอย่างไร?
ในโหมดเทรดมาตรฐาน การเปิดตำแหน่งตรงกันข้ามในตลาดเดียวกันจะหักล้างหรือปิดเทรดที่มีอยู่โดยอัตโนมัติ ในโหมดเฮดจ์ ทั้งสองตำแหน่งจะยังเปิดอยู่เป็นเทรดแยกต่างหาก แต่ละตำแหน่งมีราคาที่เข้า ข้อกำหนดมาร์จิ้น และการคำนวณกำไรหรือขาดทุนของตัวเอง โครงสร้างนี้ช่วยให้จัดการความเสี่ยงได้แม่นยำขึ้นในช่วงเวลาหรือมุมมองตลาดที่ต่างกัน
ฉันสามารถใช้โหมดเฮดจ์กับตลาด CFD ทุกตลาดบน Capital.com ได้หรือไม่?
โหมดเฮดจ์พร้อมใช้งานในตลาด CFD ส่วนใหญ่บนแพลตฟอร์ม Capital.com รวมถึงหุ้น ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงินดิจิทัล และฟอเร็กซ์ การใช้งานอาจแตกต่างกันตามประเภทบัญชีและข้อบังคับในภูมิภาคของคุณ ดังนั้นควรตรวจสอบการตั้งค่าแพลตฟอร์มก่อนวางเทรด
โหมดเฮดจ์ช่วยขจัดความเสี่ยงในการเทรดหรือไม่?
ไม่ใช่ โหมดเฮดจ์ไม่ได้ขจัดความเสี่ยงทั้งหมด – แต่ช่วยจัดการความเสี่ยงได้ แม้ว่าเฮดจ์จะช่วยลดขาดทุนในฝั่งหนึ่งของเทรด แต่ก็อาจจำกัดกำไรที่เป็นไปได้ในอีกฝั่งหนึ่ง ตำแหน่งเปิดแต่ละตำแหน่งมีค่าใช้จ่ายของตัวเอง เช่น สเปรดและค่าธรรมเนียมการถือข้ามคืน ซึ่งควรพิจารณาเมื่อวางแผนกลยุทธ์การเทรด
เมื่อใดที่นักเทรดอาจพิจารณาใช้โหมดเฮดจ์?
นักเทรดอาจใช้โหมดเฮดจ์เมื่อพวกเขาต้องการอยู่ในตลาดแต่ลดการเปิดรับความเสี่ยงชั่วคราว เช่น ก่อนการประกาศข่าวสำคัญหรือช่วงเวลาที่มีความผันผวนสูง นอกจากนี้ยังช่วยรักษาตำแหน่งระยะยาวไว้ในขณะที่เปิดเทรดระยะสั้นในทิศทางตรงกันข้าม อย่างไรก็ตาม ควรใช้เฮดจ์อย่างระมัดระวังและเข้าใจข้อกำหนดมาร์จิ้นและค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจน