O modo hedge na Capital.com é um recurso da plataforma que permite abrir simultaneamente uma posição longa (compra) e uma posição curta (venda) no mesmo mercado. Em vez de se comprometer com uma única direção, você pode manter duas posições opostas e gerenciá-las separadamente.
Isso difere do modo de trading padrão, onde abrir uma posição oposta fecha automaticamente sua negociação existente. Com o modo hedge ativado, ambas as posições permanecem ativas, dando-lhe mais controle sobre a exposição e o timing.
Por que os traders usam o modo hedge?
O modo hedge opera com um princípio simples – suas posições de compra e venda permanecem independentes ao invés de se cancelarem mutuamente. Abrir uma negociação na direção oposta não fecha a posição original; em vez disso, você gerencia ambas separadamente e pode fechar qualquer uma delas a qualquer momento.
Gerenciamento independente das posições
Cada posição tem seu próprio ponto de entrada, lucro ou prejuízo e fechamento. Por exemplo, se você está comprado em 5.000 unidades de GBP/USD a 1,2850 e depois vende 5.000 unidades a 1,2900, ambas as negociações permanecem abertas. Elas não se compensam. O lucro e prejuízo são calculados individualmente – se o preço cair, a posição longa perde enquanto a curta ganha.
Requisitos de margem
Cada posição exige sua própria margem. Você precisará de saldo suficiente para cobrir tanto a posição longa quanto a curta ao mesmo tempo. Abrir posições longas e curtas iguais geralmente requer aproximadamente o dobro da margem em comparação com manter uma única posição, a menos que a margem de portfólio reduza essa exigência. Tenha isso em mente, especialmente ao usar alavancagem.
Flexibilidade com spreads
O modo hedge permite que as posições sejam abertas em momentos ou preços diferentes. Você paga o spread entre preço de compra e venda em ambas as posições, e o financiamento overnight se aplica a cada uma se mantidas além do dia de negociação. Uma vez abertas, você pode fechar qualquer posição independentemente a qualquer momento.
Fechamento independente das posições
Você pode sair de um lado do hedge sem afetar o outro. Por exemplo, você pode fechar uma posição curta após uma retração, enquanto mantém a posição longa aberta, ou vice-versa. Essa flexibilidade é o que torna o modo hedge distinto do modo padrão.
Como usar o modo hedge no trading
Fazer hedge numa negociação usando o modo hedge envolve alguns passos simples.
- Passo 1: Identifique sua posição Revise suas negociações abertas. Escolha uma posição que deseja proteger – por exemplo, uma negociação longa enfrentando volatilidade de curto prazo. Anote seu tamanho e preço de entrada para decidir quanto fazer hedge.
- Passo 2: Decida o tamanho do hedge Você pode fazer hedge total ou parcial. Um hedge total (relação 1:1) abre uma posição oposta do mesmo tamanho. Por exemplo, se você está comprado em 10.000 unidades de EUR/USD, vender 10.000 unidades faz hedge total da sua exposição. Um hedge parcial, como vender 5.000 unidades, cobre metade da posição mas mantém alguma exposição direcional.
- Passo 3: Abra a posição oposta Faça uma negociação na direção oposta no mesmo instrumento. No modo hedge, essa nova negociação fica ao lado da sua posição original em vez de fechá-la.
- Passo 4: Monitore e gerencie Acompanhe como ambas as posições se movimentam. Perdas de um lado podem ser compensadas por ganhos do outro. Essa abordagem pode limitar o risco de queda em mercados voláteis, embora também reduza o potencial de alta.
- Passo 5: Feche um lado quando estiver pronto Assim que as condições mudarem ou seu objetivo for alcançado, feche qualquer um dos lados independentemente. Você também pode fechar ambos se não quiser mais manter exposição.
Resultados passados não são um indicador confiável de resultados futuros.
Exemplo de trading com hedge
Imagine que você comprou 50 unidades de um CFD de ouro a $2.000, pois acha que os preços podem subir. Um anúncio importante está previsto, e você gostaria de gerenciar o risco sem fechar sua posição.
Você abre um hedge curto de 25 unidades a $2.050. Agora você possui:
- Longo 50 unidades de ouro a $2.000
- Curto 25 unidades de ouro a $2.050
Quando o ouro cai para $1.900, sua posição longa perde $5.000, mas sua posição curta ganha $3.750. Sua perda líquida é de $1.250 em vez de $5.000.
Quando a volatilidade diminui, você fecha a posição curta e mantém a posição longa aberta. Quando o ouro depois sobe para $2.100, sua posição longa ganha $5.000 – somando ao ganho anterior do hedge, seu lucro total é de $8.750.
Se o mercado tivesse continuado a subir, seu hedge teria limitado alguns ganhos, mas protegido você de uma possível queda caso as condições se invertessem.
Com o modo hedge, você pode gerenciar a exposição sem sair da sua posição principal.
Resultados passados não são um indicador confiável de resultados futuros.
Estratégias de hedge para traders de CFDs
Estratégias de hedge podem ajudar a gerenciar a exposição ao risco no trading de CFDs. Aqui estão quatro abordagens comuns usadas com o modo hedge.
- Day trading: hedges usados para gerenciar exposição durante volatilidade de curto prazo. Day traders podem abrir um hedge curto se o momentum enfraquecer e fechá-lo quando a direção ficar clara.
- Swing trading: hedges aplicados quando níveis-chave de suporte ou resistência são testados. Um hedge curto pode proteger uma negociação longa enquanto permite tempo para reavaliar o mercado.
- Position trading: hedges usados para reduzir exposição durante correções temporárias, mantendo uma visão de longo prazo. O tamanho do hedge pode ser ajustado conforme as condições mudam.
- Trend trading: hedges usados quando há incerteza se uma tendência continuará ou reverterá. Um hedge pode proteger ganhos não realizados até que a direção da nova tendência fique mais clara.
Saiba mais abordagens em nossos guias de estratégias de trading de CFDs. Todo trading envolve risco, e é recomendável testar estratégias em uma conta demo antes de operar ao vivo.
CFDs são negociados com margem, e a alavancagem amplifica tanto seus lucros quanto suas perdas.
Perguntas frequentes
O que é o modo hedge no trading de CFDs?
O modo hedge é um recurso da plataforma de trading que permite manter posições de compra e venda no mesmo mercado ao mesmo tempo. Cada posição é gerenciada independentemente, então abrir uma nova negociação na direção oposta não fecha automaticamente uma posição existente. Isso oferece maior flexibilidade para gerenciar risco e exposição durante mudanças nas condições do mercado. CFDs são negociados com margem – a alavancagem amplifica tanto lucros quanto perdas.
Como o modo hedge difere do modo de trading padrão?
No modo de trading padrão, abrir uma posição oposta no mesmo mercado compensa ou fecha automaticamente sua negociação existente. No modo hedge, ambas as posições permanecem abertas como negociações separadas, cada uma com seu próprio preço de entrada, requisito de margem e cálculo de lucro ou prejuízo. Essa estrutura permite um gerenciamento de risco mais preciso em diferentes prazos ou visões de mercado.
Posso usar o modo hedge em todos os mercados de CFDs na Capital.com?
O modo hedge está disponível na maioria dos mercados de CFDs na plataforma Capital.com, incluindo ações, índices, commodities, criptomoedas e forex. A disponibilidade pode variar dependendo do tipo da sua conta e das regulamentações regionais, portanto, é recomendável verificar as configurações da sua plataforma antes de realizar uma negociação.
O modo hedge elimina o risco de trading?
Não. O modo hedge não elimina o risco completamente – ele ajuda a gerenciá-lo. Embora o hedge possa reduzir perdas de um lado da negociação, também pode limitar ganhos potenciais do outro. Cada posição aberta tem seus próprios custos, como spreads e encargos de financiamento overnight, que devem ser considerados ao planejar uma estratégia de trading.
Quando um trader pode considerar usar o modo hedge?
Um trader pode usar o modo hedge quando deseja permanecer no mercado, mas reduzir temporariamente a exposição – por exemplo, antes de grandes anúncios ou períodos de maior volatilidade. Também pode ajudar a manter uma posição de longo prazo enquanto realiza uma negociação de curto prazo na direção oposta. No entanto, o hedge deve ser aplicado com cuidado e com compreensão clara das implicações de margem e custos.