Hedžēšanas režīms Capital.com platformā ir funkcija, kas ļauj vienlaikus atvērt gan garo (pirkšanas), gan īso (pārdošanas) pozīciju tajā pašā tirgū. Tā vietā, lai apņemtos vienā virzienā, jūs varat turēt divas pretējas pozīcijas un pārvaldīt tās atsevišķi.
Tas atšķiras no noklusējuma tirdzniecības režīma, kurā, atverot pretēju pozīciju, automātiski tiek aizvērta jūsu esošā tirdzniecība. Ar hedžēšanas režīmu ieslēgtu abas pozīcijas paliek aktīvas, dodot jums lielāku kontroli pār ekspozīciju un laiku.
Kāpēc tirgotāji izmanto hedžēšanas režīmu?
Hedžēšanas režīms balstās uz vienkāršu principu – jūsu pirkšanas un pārdošanas pozīcijas paliek neatkarīgas, nevis atceļ viena otru. Atverot tirdzniecību pretējā virzienā, sākotnējā pozīcija netiek aizvērta; tā vietā jūs pārvaldāt abas atsevišķi un varat jebkurā laikā aizvērt jebkuru no tām.
Neatkarīga pozīciju pārvaldība
Katrai pozīcijai ir savs ieejas punkts, peļņa vai zaudējumi un aizvēršana. Piemēram, ja jums ir gara pozīcija 5 000 GBP/USD vienību apmērā par 1.2850 un vēlāk pārdodat 5 000 vienību par 1.2900, abas tirdzniecības paliek atvērtas. Tās viena otru nekompensē. Peļņa un zaudējumi tiek aprēķināti individuāli – ja cena krītas, gara pozīcija zaudē, kamēr īsā pozīcija gūst peļņu.
Maržas prasības
Katrai pozīcijai nepieciešama sava marža. Jums jābūt pietiekamam bilancei, lai segtu gan garo, gan īso pozīciju vienlaikus. Vienāda garo un īso pozīciju atvēršana parasti prasa aptuveni dubultu maržu salīdzinājumā ar vienas pozīcijas turēšanu, ja vien portfeļa marža nesamazina prasību. Ņemiet to vērā, īpaši izmantojot sviras efektu.
Elastība ar starpību (spread)
Hedžēšanas režīms ļauj pozīcijas atvērt dažādos laikos vai par dažādām cenām. Jūs maksājat starpības maksu gan par vienu, gan otru pozīciju, un ja pozīcijas tiek turētas pāri tirdzniecības dienai, tiek piemērota nakts finansēšana katrai pozīcijai. Kad pozīcijas ir atvērtas, jūs varat jebkurā laikā neatkarīgi aizvērt jebkuru no tām.
Pozīciju neatkarīga aizvēršana
Jūs varat iziet no vienas hedžēšanas puses, neietekmējot otru. Piemēram, jūs varat aizvērt īso pozīciju pēc cenas atgriešanās, kamēr gara pozīcija paliek atvērta, vai otrādi. Šī elastība padara hedžēšanas režīmu atšķirīgu no standarta režīma.
Kā izmantot hedžēšanas režīmu tirdzniecībā
Hedžēšana, izmantojot hedžēšanas režīmu, ietver dažas vienkāršas darbības.
- 1. solis: Identificējiet savu pozīciju Pārskatiet savas atvērtās tirdzniecības. Izvēlieties pozīciju, kuru vēlaties aizsargāt – piemēram, garo pozīciju, kas pakļauta īstermiņa svārstībām. Ņemiet vērā tās apjomu un ieejas cenu, lai noteiktu, cik daudz hedžēt.
- 2. solis: Izvēlieties hedžēšanas apjomu Jūs varat hedžēt pilnībā vai daļēji. Pilna hedžēšana (1:1 attiecība) atver pretēju pozīciju tādā pašā apjomā. Piemēram, ja jums ir gara pozīcija 10 000 EUR/USD vienību apmērā, pārdodot 10 000 vienību, jūs pilnībā hedžējat savu ekspozīciju. Daļēja hedžēšana, piemēram, pārdodot 5 000 vienību, sedz pusi pozīcijas, bet saglabā daļu virziena ekspozīcijas.
- 3. solis: Atveriet pretējo pozīciju Veiciet tirdzniecību pretējā virzienā uz tā paša instrumenta. Hedžēšanas režīmā šī jaunā tirdzniecība atrodas blakus jūsu sākotnējai pozīcijai, nevis to aizver.
- 4. solis: Uzraugiet un pārvaldiet Sekojiet līdzi abu pozīciju kustībām. Zaudējumus vienā pusē var kompensēt peļņa otrā pusē. Šī pieeja var ierobežot zaudējumus svārstīgos tirgos, lai gan tā arī samazina potenciālo peļņu.
- 5. solis: Aizveriet vienu pusi, kad esat gatavs Kad apstākļi mainās vai jūsu mērķis ir sasniegts, neatkarīgi aizveriet jebkuru no pusēm. Jūs varat arī aizvērt abas, ja nevēlaties turpināt ekspozīciju.
Iepriekšējie rezultāti nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs.
Hedžēšanas tirdzniecības piemērs
Iedomājieties, ka esat iegādājies 50 zelta CFD vienības par 2 000 USD, jo domājat, ka cenas varētu pieaugt. Ir gaidāma svarīga paziņojuma publicēšana, un jūs vēlaties pārvaldīt risku, nenoslēdzot pozīciju.
Jūs atverat īso hedžēšanu 25 vienību apmērā par 2 050 USD. Tagad jums ir:
- Gara pozīcija 50 zelta vienību par 2 000 USD
- Īsā pozīcija 25 zelta vienību par 2 050 USD
Kad zelts krītas līdz 1 900 USD, jūsu gara pozīcija zaudē 5 000 USD, bet īsā pozīcija gūst peļņu 3 750 USD. Jūsu kopējais zaudējums ir 1 250 USD, nevis 5 000 USD.
Kad svārstības mazinās, jūs aizverat īso pozīciju un paturat garo atvērtu. Kad zelts vēlāk pieaug līdz 2 100 USD, jūsu gara pozīcija gūst peļņu 5 000 USD – kopā ar iepriekšējo hedžēšanas peļņu, jūsu kopējā peļņa ir 8 750 USD.
Ja tirgus būtu turpinājis kāpt, jūsu hedžēšana būtu ierobežojusi daļu peļņas, bet aizsargājusi jūs no iespējamiem zaudējumiem, ja apstākļi mainītos.
Ar hedžēšanas režīmu jūs varat pārvaldīt ekspozīciju, neizejot no pamata pozīcijas.
Iepriekšējie rezultāti nav uzticams nākotnes rezultātu rādītājs.
Hedžēšanas tirdzniecības stratēģijas CFD tirgotājiem
Hedžēšanas stratēģijas var palīdzēt pārvaldīt riska ekspozīciju CFD tirdzniecībā. Šeit ir četri izplatīti pieejas veidi, ko izmanto kopā ar hedžēšanas režīmu.
- Dienas tirdzniecība: hedžēšanas tiek izmantotas, lai pārvaldītu ekspozīciju īstermiņa svārstību laikā. Dienas tirgotāji var atvērt īso hedžēšanu, ja momentum vājinās, un aizvērt to, kad virziens kļūst skaidrs.
- Šūpoles tirdzniecība: hedžēšanas tiek piemērotas, kad tiek pārbaudītas svarīgas atbalsta vai pretestības līnijas. Īsā hedžēšana var aizsargāt garo pozīciju, vienlaikus dodot laiku tirgus pārskatīšanai.
- Pozīciju tirdzniecība: hedžēšanas tiek izmantotas, lai samazinātu ekspozīciju pagaidu korekciju laikā, saglabājot ilgtermiņa skatījumu. Hedžēšanas apjoms var tikt pielāgots atkarībā no apstākļu izmaiņām.
- Trendu tirdzniecība: hedžēšanas tiek izmantotas, kad nav skaidrs, vai tendence turpināsies vai mainīsies. Hedžēšana var aizsargāt neizmantoto peļņu līdz brīdim, kad kļūst skaidrāks jaunais tendences virziens.
Uzziniet vairāk par pieejām mūsu CFD tirdzniecības stratēģiju ceļvežos. Visiem tirdzniecības veidiem ir risks, un ieteicams pārbaudīt stratēģijas demo kontā pirms tirdzniecības reālajā kontā.
CFD tiek tirgoti ar maržu, un sviras efekts pastiprina gan jūsu peļņu, gan zaudējumus.
Biežāk uzdotie jautājumi
Kas ir hedžēšanas režīms CFD tirdzniecībā?
Hedžēšanas režīms ir tirdzniecības platformas funkcija, kas ļauj vienlaikus turēt gan pirkšanas, gan pārdošanas pozīcijas tajā pašā tirgū. Katra pozīcija tiek pārvaldīta neatkarīgi, tāpēc atverot jaunu tirdzniecību pretējā virzienā, esošā pozīcija netiek automātiski aizvērta. Tas nodrošina lielāku elastību riska un ekspozīcijas pārvaldībā mainīgos tirgus apstākļos. CFD tiek tirgoti ar maržu – sviras efekts pastiprina gan peļņu, gan zaudējumus.
Kā hedžēšanas režīms atšķiras no standarta tirdzniecības režīma?
Standarta tirdzniecības režīmā atverot pretēju pozīciju tajā pašā tirgū, jūsu esošā tirdzniecība tiek automātiski kompensēta vai aizvērta. Hedžēšanas režīmā abas pozīcijas paliek atvērtas kā atsevišķas tirdzniecības, katrai ar savu ieejas cenu, maržas prasību un peļņas vai zaudējumu aprēķinu. Šī struktūra ļauj precīzāk pārvaldīt risku dažādos laika periodos vai tirgus skatījumos.
Vai es varu izmantot hedžēšanas režīmu visos CFD tirgos Capital.com platformā?
Hedžēšanas režīms ir pieejams lielākajā daļā CFD tirgu Capital.com platformā, tostarp akcijās, indeksos, preču tirgos, kriptovalūtās un forex. Pieejamība var atšķirties atkarībā no jūsu konta veida un reģionālajām regulām, tāpēc ieteicams pārbaudīt platformas iestatījumus pirms tirdzniecības uzsākšanas.
Vai hedžēšanas režīms pilnībā novērš tirdzniecības risku?
Nē. Hedžēšanas režīms nerada risku pilnībā – tas palīdz to pārvaldīt. Lai gan hedžēšana var samazināt zaudējumus vienā tirdzniecības pusē, tā var arī ierobežot potenciālos ieguvumus otrā pusē. Katra atvērta pozīcija rada savus izdevumus, piemēram, starpības un nakts finansēšanas maksas, kuras jāņem vērā, plānojot tirdzniecības stratēģiju.
Kad tirgotājs varētu apsvērt hedžēšanas režīma izmantošanu?
Tirgotājs var izmantot hedžēšanas režīmu, ja vēlas palikt tirgū, bet pagaidu samazināt ekspozīciju – piemēram, pirms svarīgiem ziņu paziņojumiem vai periodos ar paaugstinātu svārstīgumu. Tas var arī palīdzēt saglabāt ilgtermiņa pozīciju, veicot īstermiņa tirdzniecību pretējā virzienā. Tomēr hedžēšanu jāpiemēro uzmanīgi un ar skaidru izpratni par maržas un izmaksu sekām.