وضع التحوط على Capital.com هو ميزة في المنصة تتيح لك فتح مركز شراء (طويل) ومركز بيع (قصير) على نفس السوق في نفس الوقت. بدلاً من الالتزام باتجاه واحد، يمكنك الاحتفاظ بمركزين متعاكسين وإدارتهما بشكل منفصل.
يختلف هذا عن وضع التداول الافتراضي، حيث يؤدي فتح مركز معاكس تلقائيًا إلى إغلاق تداولك الحالي. مع تفعيل وضع التحوط، تبقى كلا المركزين نشطين، مما يمنحك مزيدًا من التحكم في التعرض والتوقيت.
لماذا يستخدم المتداولون وضع التحوط؟
يعمل وضع التحوط على مبدأ بسيط – تظل مراكز الشراء والبيع مستقلة بدلاً من إلغاء بعضها البعض. فتح صفقة في الاتجاه المعاكس لا يغلق المركز الأصلي؛ بل تدير كلاهما بشكل منفصل ويمكنك إغلاق أي منهما في أي وقت.
إدارة مستقلة للمراكز
لكل مركز نقطة دخول خاصة به، وربح أو خسارة، وإغلاق. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري 5000 وحدة من GBP/USD عند 1.2850 ثم تبيع 5000 وحدة عند 1.2900، تبقى كلا الصفقتين مفتوحتين. لا يتم تعويض إحداهما بالأخرى. يتم حساب الربح والخسارة بشكل فردي – إذا انخفض السعر، يخسر المركز الطويل بينما يربح المركز القصير.
متطلبات الهامش
يتطلب كل مركز هامشًا خاصًا به. ستحتاج إلى رصيد كافٍ لتغطية كلا المركزين الطويل والقصير في نفس الوقت. عادةً ما يحتاج فتح مراكز طويلة وقصيرة متساوية الحجم إلى ضعف الهامش مقارنة بحيازة مركز واحد، ما لم يقلل هامش المحفظة من المتطلب. ضع هذا في اعتبارك، خاصة عند استخدام الرافعة المالية.
المرونة مع الفروقات السعرية
يتيح وضع التحوط فتح المراكز في أوقات أو أسعار مختلفة. تدفع فرق العرض والطلب على كلا المركزين، ويطبق التمويل الليلي على كل مركز إذا تم الاحتفاظ بهما بعد نهاية يوم التداول. بمجرد فتح المراكز، يمكنك إغلاق أي مركز بشكل مستقل في أي وقت.
إغلاق المراكز بشكل مستقل
يمكنك الخروج من جانب واحد من التحوط دون التأثير على الآخر. على سبيل المثال، قد تغلق مركزًا قصيرًا بعد تراجع، مع الاحتفاظ بالمركز الطويل مفتوحًا، أو العكس. هذه المرونة هي ما يميز وضع التحوط عن الوضع القياسي.
كيفية استخدام وضع التحوط في التداول
يشمل تحوط الصفقة باستخدام وضع التحوط عدة خطوات بسيطة.
- الخطوة 1: تحديد مركزك راجع تداولاتك المفتوحة. اختر مركزًا تريد حمايته – على سبيل المثال، صفقة شراء تواجه تقلبات قصيرة الأجل. لاحظ حجمه وسعر الدخول لتقرر مقدار التحوط.
- الخطوة 2: حدد حجم التحوط يمكنك التحوط بالكامل أو جزئيًا. التحوط الكامل (بنسبة 1:1) يفتح مركزًا معاكسًا بنفس الحجم. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري 10,000 وحدة من EUR/USD، فإن بيع 10,000 وحدة يحمي تعرضك بالكامل. التحوط الجزئي، مثل بيع 5,000 وحدة، يغطي نصف المركز لكنه يحتفظ ببعض التعرض الاتجاهي.
- الخطوة 3: افتح المركز المعاكس نفذ صفقة في الاتجاه المعاكس على نفس الأداة. في وضع التحوط، تظل الصفقة الجديدة بجانب مركزك الأصلي بدلاً من إغلاقه.
- الخطوة 4: راقب وأدر تتبع حركة كلا المركزين. قد تعوض الخسائر في جانب واحد الأرباح في الجانب الآخر. يمكن أن يحد هذا النهج من المخاطر في الأسواق المتقلبة، رغم أنه يقلل أيضًا من المكاسب المحتملة.
- الخطوة 5: أغلق جانبًا واحدًا عندما تكون مستعدًا بمجرد تغير الظروف أو تحقيق هدفك، أغلق أي جانب بشكل مستقل. يمكنك أيضًا إغلاق كلا الجانبين إذا لم تعد ترغب في الاحتفاظ بالتعرض.
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.
مثال على تداول التحوط
تخيل أنك اشتريت 50 وحدة من عقود الذهب مقابل 2000 دولار، لأنك تعتقد أن الأسعار قد ترتفع. هناك إعلان هام مرتقب، وترغب في إدارة المخاطر دون إغلاق مركزك.
تفتح تحوطًا قصيرًا لـ 25 وحدة عند 2050 دولارًا. الآن تمتلك:
- مركز شراء 50 وحدة من الذهب عند 2000 دولار
- مركز بيع 25 وحدة من الذهب عند 2050 دولارًا
عندما ينخفض الذهب إلى 1900 دولار، يخسر مركز الشراء 5000 دولار، لكن مركز البيع يربح 3750 دولارًا. خسارتك الصافية هي 1250 دولارًا بدلاً من 5000 دولار.
عندما يهدأ التقلب، تغلق المركز القصير وتبقي المركز الطويل مفتوحًا. وعندما يرتفع الذهب لاحقًا إلى 2100 دولار، يربح مركز الشراء 5000 دولار – بالإضافة إلى ربح التحوط السابق، يكون إجمالي ربحك 8750 دولارًا.
لو استمر السوق في الارتفاع بدلاً من ذلك، كان تحوطك سيحد من بعض المكاسب ولكنه يحميك من الخسائر المحتملة إذا انقلبت الظروف.
مع وضع التحوط، يمكنك إدارة التعرض دون الخروج من مركزك الأساسي.
الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للنتائج المستقبلية.
استراتيجيات تداول التحوط لمتداولي العقود مقابل الفروقات
يمكن أن تساعد استراتيجيات التحوط في إدارة التعرض للمخاطر في تداول العقود مقابل الفروقات. فيما يلي أربع طرق شائعة تُستخدم مع وضع التحوط.
- تداول اليوم: يستخدم التحوط لإدارة التعرض خلال تقلبات قصيرة الأجل. قد يفتح متداولو اليوم تحوطًا قصيرًا إذا ضعفت الزخم ويغلقونه بمجرد وضوح الاتجاه.
- تداول التأرجح: يطبق التحوط عند اختبار مستويات دعم أو مقاومة رئيسية. يمكن لتحوط قصير أن يحمي صفقة شراء مع إتاحة الوقت لإعادة تقييم السوق.
- تداول المراكز: يستخدم التحوط لتقليل التعرض خلال التصحيحات المؤقتة مع الحفاظ على رؤية طويلة الأجل. يمكن تعديل أحجام التحوط مع تغير الظروف.
- تداول الاتجاه: يُستخدم التحوط عندما يكون هناك عدم يقين بشأن استمرار الاتجاه أو انعكاسه. يمكن للتحوط حماية الأرباح غير المحققة حتى يصبح اتجاه جديد أوضح.
تعلم المزيد من الطرق في أدلة استراتيجيات تداول العقود مقابل الفروقات الخاصة بنا. ينطوي التداول على مخاطر، ومن المستحسن اختبار الاستراتيجيات في حساب تجريبي قبل التداول الحقيقي.
يتم تداول العقود مقابل الفروقات بالهامش، وتعمل الرافعة المالية على تضخيم كل من أرباحك وخسائرك.
الأسئلة الشائعة
ما هو وضع التحوط في تداول العقود مقابل الفروقات؟
وضع التحوط هو ميزة في منصة التداول تتيح لك الاحتفاظ بمراكز شراء وبيع على نفس السوق في نفس الوقت. يتم إدارة كل مركز بشكل مستقل، لذا فتح صفقة جديدة في الاتجاه المعاكس لا يغلق تلقائيًا مركزًا قائمًا. يوفر هذا مرونة أكبر لإدارة المخاطر والتعرض خلال تغيرات السوق. يتم تداول العقود مقابل الفروقات بالهامش – وتعمل الرافعة المالية على تضخيم الأرباح والخسائر.
كيف يختلف وضع التحوط عن وضع التداول القياسي؟
في وضع التداول القياسي، يؤدي فتح مركز معاكس على نفس السوق تلقائيًا إلى تعويض أو إغلاق تداولك الحالي. في وضع التحوط، تبقى كلا المراكز مفتوحة كصفقات منفصلة، لكل منها سعر دخول ومتطلبات هامش وحساب ربح أو خسارة خاص بها. يسمح هذا الهيكل بإدارة مخاطر أكثر دقة عبر أطر زمنية أو وجهات نظر سوقية مختلفة.
هل يمكنني استخدام وضع التحوط في جميع أسواق العقود مقابل الفروقات على Capital.com؟
يتوفر وضع التحوط عبر معظم أسواق العقود مقابل الفروقات على منصة Capital.com، بما في ذلك الأسهم والمؤشرات والسلع والعملات المشفرة والفوركس. قد تختلف التوافر حسب نوع حسابك واللوائح الإقليمية، لذا يُنصح بالتحقق من إعدادات منصتك قبل تنفيذ أي صفقة.
هل يلغي وضع التحوط مخاطر التداول؟
لا. لا يزيل وضع التحوط المخاطر تمامًا – بل يساعد في إدارتها. بينما يمكن للتحوط تقليل الخسائر في جانب من الصفقة، قد يحد أيضًا من المكاسب المحتملة في الجانب الآخر. يحمل كل مركز مفتوح تكاليفه الخاصة، مثل الفروقات السعرية ورسوم التمويل الليلي، والتي يجب أخذها في الاعتبار عند تخطيط استراتيجية التداول.
متى قد يفكر المتداول في استخدام وضع التحوط؟
قد يستخدم المتداول وضع التحوط عندما يرغب في البقاء في السوق ولكن تقليل التعرض مؤقتًا – على سبيل المثال، قبل إصدارات الأخبار الهامة أو خلال فترات تقلب مرتفعة. يمكن أن يساعد أيضًا في الحفاظ على مركز طويل الأجل أثناء اتخاذ صفقة قصيرة الأجل في الاتجاه المعاكس. ومع ذلك، يجب تطبيق التحوط بحذر وبفهم واضح لمتطلبات الهامش وتكاليفه.