Hedging način na Capital.com platformi je značajka koja vam omogućuje da istovremeno otvorite i dugu (kupovnu) i kratku (prodajnu) poziciju na istom tržištu. Umjesto da se obavezujete na jedan smjer, možete držati dvije suprotne pozicije i upravljati njima zasebno.
Ovo se razlikuje od zadane metode trgovanja, gdje otvaranje suprotne pozicije automatski zatvara vašu postojeću trgovinu. S omogućenim hedging načinom, obje pozicije ostaju aktivne, što vam daje veću kontrolu nad izloženošću i vremenom.
Zašto trgovci koriste hedging način?
Hedging način radi na jednostavnom principu – vaše kupovne i prodajne pozicije ostaju neovisne umjesto da se međusobno poništavaju. Otvaranje trgovine u suprotnom smjeru ne zatvara izvornu poziciju; umjesto toga, upravljate oboma zasebno i možete zatvoriti bilo koju u bilo kojem trenutku.
Nezavisno upravljanje pozicijama
Svaka pozicija ima svoju ulaznu točku, dobitak ili gubitak i zatvaranje. Na primjer, ako ste dugo 5.000 jedinica GBP/USD po cijeni 1,2850, a kasnije prodate 5.000 jedinica po 1,2900, obje trgovine ostaju otvorene. One se ne poništavaju. Dobitak i gubitak izračunavaju se zasebno – ako cijena padne, duga pozicija gubi dok kratka dobiva.
Zahtjevi za marginu
Svaka pozicija zahtijeva svoju marginu. Trebat će vam dovoljno sredstava da pokrijete i dugu i kratku poziciju istovremeno. Otvaranje jednakih dugih i kratkih pozicija obično zahtijeva otprilike dvostruku marginu u usporedbi s držanjem jedne, osim ako portfeljna margina ne smanjuje zahtjev. Imajte to na umu, posebno pri korištenju poluge.
Fleksibilnost sa spreadovima
Hedging način omogućuje otvaranje pozicija u različito vrijeme ili po različitim cijenama. Plaćate bid-ask spread na obje pozicije, a noćno financiranje se primjenjuje na svaku ako se drži duže od trgovačkog dana. Nakon otvaranja, možete zatvoriti bilo koju poziciju neovisno u bilo kojem trenutku.
Nezavisno zatvaranje pozicija
Možete izaći s jedne strane hedga bez utjecaja na drugu. Na primjer, možete zatvoriti kratku poziciju nakon povlačenja, dok dugu držite otvorenom, ili obrnuto. Ta fleksibilnost je ono što hedging način razlikuje od standardnog načina.
Kako koristiti hedging način u trgovanju
Hedging trgovine koristeći hedging način uključuje nekoliko jednostavnih koraka.
- Korak 1: Identificirajte svoju poziciju Pregledajte svoje otvorene trgovine. Odaberite poziciju koju želite zaštititi – na primjer, dugu trgovinu koja se suočava s kratkoročnom volatilnošću. Zabilježite njezinu veličinu i ulaznu cijenu kako biste odlučili koliko želite hedge-ati.
- Korak 2: Odlučite veličinu hedga Možete hedge-ati u potpunosti ili djelomično. Potpuni hedge (omjer 1:1) otvara suprotnu poziciju iste veličine. Na primjer, ako ste dugo 10.000 jedinica EUR/USD, prodaja 10.000 jedinica u potpunosti hedge-a vašu izloženost. Djelomični hedge, poput prodaje 5.000 jedinica, pokriva polovicu pozicije, ali zadržava određenu smjernu izloženost.
- Korak 3: Otvorite suprotnu poziciju Postavite trgovinu u suprotnom smjeru na istom instrumentu. U hedging načinu, ova nova trgovina stoji uz vašu izvornu poziciju, umjesto da je zatvara.
- Korak 4: Pratite i upravljajte Pratite kako se obje pozicije kreću. Gubici na jednoj strani mogu biti nadoknađeni dobicima na drugoj. Ovaj pristup može ograničiti rizik pada na nestabilnim tržištima, iako također smanjuje potencijalni dobitak.
- Korak 5: Zatvorite jednu stranu kada ste spremni Kad se uvjeti promijene ili postignete cilj, zatvorite bilo koju stranu neovisno. Također možete zatvoriti obje ako više ne želite držati izloženost.
Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata.
Primjer hedge trgovanja
Zamislite da ste kupili 50 jedinica CFD-a na zlato po cijeni od 2.000 USD, jer mislite da bi cijene mogle rasti. Očekuje se važna objava, a želite upravljati rizikom bez zatvaranja pozicije.
Otvarate kratki hedge od 25 jedinica po cijeni od 2.050 USD. Sada držite:
- Dugu poziciju od 50 jedinica zlata po cijeni 2.000 USD
- Kratku poziciju od 25 jedinica zlata po cijeni 2.050 USD
Kada zlato padne na 1.900 USD, vaša duga pozicija gubi 5.000 USD, ali kratka dobiva 3.750 USD. Vaš neto gubitak je 1.250 USD umjesto 5.000 USD.
Kada volatilnost oslabi, zatvarate kratku poziciju i držite dugu otvorenom. Kad zlato kasnije poraste na 2.100 USD, vaša duga pozicija dobiva 5.000 USD – plus raniju dobit od hedga, vaš ukupni profit je 8.750 USD.
Da je tržište nastavilo rasti, vaš hedge bi ograničio neke dobitke, ali vas zaštitio od potencijalnih gubitaka ako bi se uvjeti preokrenuli.
S hedging načinom možete upravljati izloženošću bez izlaska iz svoje osnovne pozicije.
Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj budućih rezultata.
Strategije hedge trgovanja za CFD trgovce
Hedging strategije mogu pomoći u upravljanju rizikom u CFD trgovanju. Evo četiri uobičajena pristupa korištena s hedging načinom.
- Dnevno trgovanje: hedge-ovi se koriste za upravljanje izloženošću tijekom kratkoročne volatilnosti. Dnevni trgovci mogu otvoriti kratki hedge ako momentum oslabi i zatvoriti ga kad smjer postane jasan.
- Swing trgovanje: hedge-ovi se primjenjuju kada se testiraju ključne razine podrške ili otpora. Kratki hedge može zaštititi dugu trgovinu dok se tržište ponovno procjenjuje.
- Pozicijsko trgovanje: hedge-ovi se koriste za smanjenje izloženosti tijekom privremenih korekcija, dok se održava dugoročni pogled. Veličine hedga mogu se prilagođavati kako se uvjeti mijenjaju.
- Trgovanje trendom: hedge-ovi se koriste kada je neizvjesno hoće li trend nastaviti ili preokrenuti. Hedge može zaštititi nerealizirane dobitke dok smjer novog trenda ne postane jasniji.
Saznajte više o pristupima u našim vodičima za CFD trgovačke strategije. Svako trgovanje uključuje rizik, stoga je preporučljivo testirati strategije na demo računu prije trgovanja uživo.
CFD-ovi se trguju na marginu, a poluga pojačava i vaše dobitke i vaše gubitke.
Česta pitanja
Što je hedging način u CFD trgovanju?
Hedging način je značajka trgovačke platforme koja vam omogućuje da držite i kupovne i prodajne pozicije na istom tržištu istovremeno. Svaka pozicija se upravlja neovisno, tako da otvaranje nove trgovine u suprotnom smjeru ne zatvara automatski postojeću. Ovo pruža veću fleksibilnost u upravljanju rizikom i izloženošću tijekom promjenjivih tržišnih uvjeta. CFD-ovi se trguju na marginu – poluga pojačava i dobitke i gubitke.
Kako se hedging način razlikuje od standardnog načina trgovanja?
U standardnom načinu trgovanja, otvaranje suprotne pozicije na istom tržištu automatski poništava ili zatvara vašu postojeću trgovinu. U hedging načinu, obje pozicije ostaju otvorene kao zasebne trgovine, svaka sa svojom ulaznom cijenom, zahtjevom za marginu i izračunom dobiti ili gubitka. Ova struktura omogućuje preciznije upravljanje rizikom kroz različite vremenske okvire ili tržišne poglede.
Mogu li koristiti hedging način na svim CFD tržištima na Capital.com?
Hedging način je dostupan na većini CFD tržišta na Capital.com platformi, uključujući dionice, indekse, robe, kriptovalute i forex. Dostupnost može varirati ovisno o vrsti vašeg računa i regionalnim propisima, stoga je preporučljivo provjeriti postavke platforme prije postavljanja trgovine.
Uklanja li hedging način rizik trgovanja?
Ne. Hedging način ne uklanja rizik u potpunosti – pomaže u njegovom upravljanju. Iako hedging može smanjiti gubitke na jednoj strani trgovine, također može ograničiti potencijalne dobitke na drugoj. Svaka otvorena pozicija nosi svoje troškove, poput spreadova i noćnih naknada, koje treba uzeti u obzir pri planiranju trgovačke strategije.
Kada bi trgovac mogao razmotriti korištenje hedging načina?
Trgovac bi mogao koristiti hedging način kada želi ostati na tržištu, ali privremeno smanjiti izloženost – na primjer, prije važnih vijesti ili razdoblja povećane volatilnosti. Također može pomoći u održavanju dugoročne pozicije dok se uzima kratkoročna trgovina u suprotnom smjeru. Međutim, hedging treba primjenjivati pažljivo i s jasnim razumijevanjem zahtjeva za marginu i troškovima.