تقيس التقلبات مدى سرعة وكمية تحرك سعر الأداة. يعني التقلب العالي تقلبات سعرية كبيرة أو سريعة، مما يزيد من المخاطر عند التداول، بينما تشير التقلبات المنخفضة إلى مزيد من الاستقرار. يمكن أن تصف أيضًا ظروف السوق الأوسع خلال فترات طويلة من عدم اليقين.
ما الذي drives التقلبات؟
- الأحداث والبيانات الاقتصادية: التضخم، أرقام التوظيف، الناتج المحلي الإجمالي، وسياسات البنك المركزي (خصوصًا زيادات أو تخفيضات أسعار الفائدة).
- الأحداث السياسية والجيوسياسية: الانتخابات، التغييرات التنظيمية، والصراعات العالمية.
- مشاعر المستثمرين: الخوف، والطمع، ودورات السوق تؤثر على ضغط الشراء والبيع.
- الأخبار الشركات: تقارير الأرباح (خصوصًا إذا كانت التوقعات غير محققة)، الاندماجات/الاستحواذات، والفضائح (الغرامات، الإبلاغ عن المخالفات، إلخ) يمكن أن تحرك أسعار الأسهم.
- العرض والطلب: النقص، سيولة السوق، وتحولات التجارة العالمية.
- أحداث البجعة السوداء: الانهيارات الاقتصادية، الكوارث الطبيعية، والجوائح.
كيف تقيس التقلبات؟
هناك بعض الطرق لتتبع التقلبات. واحدة منها هي الانحراف المعياري، الذي يقيس مدى انحراف الأسعار عن المتوسط – فرق أعلى يشير إلى تقلب أعلى. تشمل الطرق الأخرى VIX، أو مؤشر التقلبات، الذي يقيس التقلبات المتوقعة لمؤشر S&P 500 الأمريكي. يمكنك أيضًا استخدام التقلبات التاريخية، لتقييم تحركات الأسعار على مدى فترة معينة، بناءً على بيانات الأسعار السابقة.
قم دائمًا بإعطاء الأولوية لإدارة المخاطر خلال ظروف السوق المتقلبة، حيث يمكن أن تعزز التقلبات المتزايدة كلاً من المكاسب والخسائر المحتملة.